SCA frasælger sine emballageaktiviteter
SCAs emballageaktiviteter– med undtagelse af de to kraftlinerfabrikker i Sverige – frasælges til DS Smith. Købsprisen udgør 1,7 mia. euro på en gældfri basis
ERHVERV - Årsagen til frasalget er primært, at man ønsker en øget vækst for hygiejneforretningen, siger Jan Johansson, administrerende direktør for SCA.
Emballageaktiviteterne eksklusive de to kraftlinerfabrikker havde i 2010 et nettosalg på ca. 24,2 mia. SEK (2,5 mia. euro) og et driftsoverskud eksklusive omstruktureringsomkostninger på ca. 1,1 mia. SEK (117 mio. euro). Aktiviteterne beskæftiger ca. 12.000 medarbejdere.
Købsprisen svarer til en EBITDA-faktor på 6,3 baseret på 12 månedersperioden 4. kvartal 2010 – 3. kvartal 2011.
I forbindelse med transaktionen vil der blive foretaget en nedskrivning af goodwill på ca. 4 mia. SEK, hvilket vil medføre, at de tilbageværende kraftlineraktiviteter ikke vil have nogen goodwill. Nedskrivningen vil påvirke resultatet for 4. kvartal 2011 og vil blive behandlet som et punkt, der påvirker sammenligneligheden.
Forholdet mellem gæld og egenkapital vil falde med ca. 0,5 forudsat, at frasalget af emballageaktiviteterne og det tidligere offentliggjorte bindende bud på Georgia-Pacifics europæiske tissue-aktiviteter gennemføres som planlagt.
Resultatet pr. aktie vil falde med 0,75 SEK baseret på nettoresultatet for 12 månedersperioden 4. kvartal 2010 – 3. kvartal 2011.
Hvad angår den franske del af emballageaktiviteterne, hvis pris er inkluderet i den offentliggjorte købspris, har DS Smith afgivet et formelt tilbud om at købe denne forretning. Denne proces omfatter samtaler med de relevante samarbejdsudvalg og vil blive behandlet separat.
SCAs to kraftlinerfabrikker i Sverige indgår ikke i transaktionen, da de er godt integreret med SCA´s skovproduktaktiviteter.
- I årenes løb har vi udviklet vores emballageforretning, og vi frasælger en konkurrencedygtig forretning til en industriel køber, som fortsat vil kunne udvikle den, siger Jan Johansson, administrerende direktør for SCA.
Transaktionen skal godkendes af DS Smiths aktionærer og kræver anti-kartelgodkendelse fra EU-kommissionen. Transaktionen forventes gennemført i løbet af 2. kvartal 2012. DS Smith vil udsende et prospekt vedrørende transaktionen. DS Smiths finansiering af transaktion er bindende.
-jk
SCA er en global hygiejne- og papirvirksomhed, der udvikler og producerer produkter til personlig pleje, tissue-produkter, emballeringsløsninger, publikationspapir og produkter baseret på massivt træ. Virksomheden sælger sine produkter i ca. 100 lande. SCA har mange velkendte brands, herunder de globale brands TENA og Tork. Salget i 2010 udgjorde 107 milliarder SEK (11,3 milliarder euro). SCA har ca. 45.000 medarbejdere. Yderligere oplysninger kan findes på www.sca.com
